原创 刘晓博 

五一“小长假”的第二天（4月30日），苏州公布了一季度GDP。

至此，中国内地经济总量最大的13个城市全部公布了2023年一季度经济数据。20强城市中，除了长沙之外全部公布了经济数据。

(资料图)

这是疫情结束后的第一次“季报”，所以非常引人注目。下面看一下，在特殊的经济恢复期，哪些城市进展比较快，哪些城市遭遇了不适应症。

先上数据：

在经济增速上，20强城市第一名为西安，达到了7.6%；其次是深圳，达到了6.5%；第三是郑州，达到了6%。

显著跑输全国平均增长水平（4.5%）的是：广州（1.8%）、苏州（1.9%）、上海（3.0%）、北京（3.1%）。

名义增速，也就是不考虑物价因素，直接用一季度GDP跟去年同期相比得出的增速。第一为深圳，同比增长了10%；其次是武汉，增长了9%；第三是重庆，增长了8.4%。

名义增速最慢的是苏州（1%）、广州（3.1%）。

增量方面，第一是深圳，增量达到了707.6亿元；然后是重庆、上海、北京，都在530亿元左右。增量最少的是苏州、济南。

城市排名上比较引人注目的变化有两个：成都超过了苏州，宁波超过了天津。

不过，这种超越只是一个季度的，只有全年超越才能构成比较实质性的变化。

下面着重分析一下，是什么原因让某些城市表现靓丽，又是哪些原因让部分城市失落。

概括起来，不外乎三大原因：

第一，抓住行业风口的城市，一季度表现普遍较好。没有抓住风口的，则增长乏力。当前最大的风口，是新能源汽车。

第二，外资企业增长好的城市，一般表现较好；外资出现“转移迹象”的城市，则受影响比较大。

第三，一季度增长情况，还跟去年一季度的基数有关。如果去年受疫情冲击比较大，基数低，则今年一季度增长一般会较好。

一季度经济表现最好的深圳和西安，都抓住了新能源汽车的风口。

比亚迪在过去1年里增长迅猛，一跃成为全球第一大新能源车生产商。今年一季度，比亚迪实现营业收入1201.73亿元，同比增长79.83%；净利润41.3亿元，同比增长410.89%

比亚迪最大的产能在西安，这让西安超过上海跃居新能源车第一城；比亚迪的总部在深圳，在深圳也有相当产能。

所以我们看到：一季度深圳规模以上汽车制造业增加值增长75.8%，全市规模以上工业增加值同比增长4.5%；而西安一季度汽车制造业总产值增长37.5%，带动全市规模以上工业增加值同比增长11.6%。

新能源车在中国才刚刚进入普及期，“新能源+智能化”给汽车行业带来的新机会，至少会持续15年以上。

或者说，新能源车只是“新一代汽车”的上半场；下半场则会以“智能化”为主。没有抓住新能源汽车风口的城市，可以在智能化上发力。

种种迹象显示，“汽车智能化”大概率是华为的盘中餐。如果华为全力来玩这个游戏，国内很难有竞争对手。

几个经济增长乏力的城市，比如苏州、广州、上海、北京，都跟第二产业低迷有关。这四个城市的第二产业同比增速，分别为 ：

苏州 -0.7%

广州 -4%

上海 -0.9%

北京 -6%

广州、上海增长乏力，跟燃油车的低迷有关。广州、上海是中国汽车产量排名第一和第二的城市，2022年产量分别为310万辆和300万辆。

两个城市也都有增长迅猛的新能源车产业，但上海拥有特斯拉，可以抵消一部分传统燃油车的下滑。广州的新能源车品牌只有埃安、小鹏，占比太低，所以燃油车低迷对广州影响更大。

苏州、上海增长乏力，还有一个重要原因：外商投资企业表现低迷。

上图是上海一季度工业生产情况，港澳台商控股企业同比下降了9.9%，外商同比下降了5.1%，是拖累工业生产的最重要原因。

这也能看出上海工业结构的缺陷：外商（含港澳台）在工业生产中占比41%，而民营企业只占比22%。当外资不稳的时候，上海受影响比较大。其实苏州的情况跟上海类似。

一季度上海出口4077.75亿元，下降1.4%；其中外商投资企业出口2117.53亿元，下降12.8%。外商企业在出口中占比太高，并出现了显著下滑，是拖累上海出口增长的重要原因。

再看苏州。苏州尚未公布一季度的详细数据，从1到2月数据可以看出，外商（含港澳台）工业企业下滑13.8%，显著超过民企和国企，成为拖累苏州经济增长的重要原因。

随着中美战略博弈的加剧，外企分散产能、保障供应链安全是其基本战略，这会给外企占比偏高城市的增长带来显著负面影响。在东莞，类似上海、苏州的情况也在发生。

深圳经济对外依存度也比较高，但由于深圳民企占比相对较高，再加上抓住了新能源车的风口，这种负面影响暂时被抵消了。

北京今年一季度增长乏力，跟工业增长乏力有关。其中最大的奥秘是：疫情结束了，很少有人打疫苗了。疫情中，相当比例的疫苗是北京企业生产的，这些企业曾赚得盘满钵满。

北京市统计局发布的新闻稿里，有这样一句话：一季度，全市规模以上工业增加值按可比价格计算，同比下降7.4%（剔除新冠疫苗生产因素增长1.8%）

一季度苏州GDP的增量只有50亿元，而成都增量达到了372亿元，所以成都的排名超过了苏州，跃居第六，苏州退居第七。

其实成都第二产业增长也比较一般，只有1%；但即便如此，仍然成为超过苏州的关键因素，苏州是-0.7%。外资企业占比偏高，外资企业重新布局产能，给苏州带来了较大影响。

成都是内循环占比更高的城市，在这个时间点上“抗风险能力”就显得更强一些。

不过，苏州经济转型比较成功，从上市公司数量、市值、发明专利数量看，后劲还是比较充沛的。但苏州城市级别低，只是一个地级市，在国家战略中地位也不高。成都是副省级城市，国家中心城市，有四川全省的支持，所以两个城市的名次争夺战将长期存在。

真实的经济总量，应该是杭州更高。杭州的实力，已经快藏不住了。杭州的资金总量，比成都多了一个厦门，比苏州多了一个沈阳。

GDP排名的另外一个显著变化，是宁波超过了天津。宁波名列第11位，天津滑落到了第12位。

由于宁波经济转型较快，产业结构、民间活力跟天津都不在一个时代，所以宁波在各大经济指标上全面超过天津，是未来5年内的事情。

目前天津汇聚的资金是4.1万亿，宁波是3.2万亿，差距9000亿元，相当于一个强三线城市（比如扬州）。

宁波有望成为继杭州、成都、南京、苏州、重庆、天津、武汉之后的第八个强二线城市。

人口偏少，是宁波的一个重要短板，只有把人口搞到1200万以上，宁波在全国的地位才能稳住。